In einem Schlosslabor hoch über dem Städchen Rafferskaff erweckt der verrückteste aller Professoren monströse und zugleich liebenswerte Kreationen zum Leben. Seine erste Erfindung war Stichkopf, der sich jetzt um die Burg und all die anderen Monster kümmert. Denn wer sonst beschützt die Monster, die sich vor den Menschen im Dorf fürchten? Als ein mysteriöser Zirkus ins Dorf kommt, gerät alles aus dem Gleichgewicht....